O que posso registrar em um card do Kanban
Cada card representa um negócio e reúne, em um só lugar, todas as informações comerciais e o histórico de atendimento. Isso mantém a equipe alinhada e evita perder detalhes de cada oportunidade.
Informações que você pode registrar em um card
- Agente responsável — quem cuida daquele negócio.
- Valor estimado do negócio — quanto a oportunidade pode gerar.
- Etiquetas, prioridade e prazo — para classificar e organizar.
- Lista de verificação (tarefas) — o que precisa ser feito antes de avançar.
- Conversa do canal vinculada — o atendimento do WhatsApp ligado ao card.
- Anexos e notas — arquivos e observações internas.
- Atributos personalizados — campos extras que a sua conta usar.
🖼️ Imagem: card aberto mostrando responsável, valor, etiquetas, notas e anexos
Como abrir e editar um card
- No menu lateral, clique em Kanban e abra o funil desejado.
- Clique sobre o card que deseja gerenciar.
- Preencha ou atualize os campos (responsável, valor, etiquetas, etc.).
- As alterações são salvas no próprio card.
Como mover um card entre etapas
- Na visão Quadro, arraste o card para a coluna da nova etapa.
- Ou abra o card e altere a etapa pelas opções disponíveis.
Atenção: se a etapa tiver uma lista de verificação obrigatória, pode ser necessário concluir as tarefas antes de mover o card para a próxima etapa.
Ficou com dúvida sobre algum campo do card? Fale com a nossa equipe.