Como registrar Ganho/Perdido e filtrar cards
Ao final do processo comercial, você registra o resultado do negócio no Kanban. E, para encontrar rapidamente os cards que importam, use os filtros disponíveis.
Como registrar o resultado de um negócio
- No menu lateral, clique em Kanban e abra o funil.
- Mova o card para a etapa "Ganho" ou "Perdido".
- A plataforma solicitará o motivo do resultado.
- Selecione o motivo e confirme.
🖼️ Imagem: card sendo movido para "Ganho"/"Perdido" e a caixa de seleção do motivo
Observação: os motivos de "Ganho" e "Perdido" são configuráveis nas opções do funil. Assim, você registra dados úteis para entender por que ganha ou perde negócios.
Como filtrar cards
Você pode filtrar os cards do funil por diferentes critérios:
- Caixa de entrada (inbox) e canal
- Atividade recente
- Agente responsável
- Etiqueta
- Valor
- Prazo
🖼️ Imagem: painel de filtros do Kanban com as opções (inbox, canal, agente, etiqueta, valor, prazo)
Passo a passo dos filtros
- Abra o funil no Kanban.
- Acesse as opções de filtro.
- Escolha os critérios desejados (agente, etiqueta, valor, etc.).
- Os cards são atualizados de acordo com o filtro aplicado.
Dica: as preferências de coluna e filtros ficam salvas por usuário, então cada pessoa mantém sua própria visão do funil.
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