Como usar listas de verificação (checklists) por etapa
As listas de verificação são tarefas que o agente deve concluir em cada etapa do funil. Elas garantem que ninguém pule passos importantes do processo comercial.
Para que servem
- Padronizar o que precisa ser feito em cada etapa (ex.: "enviar proposta", "confirmar dados", "agendar retorno").
- Evitar que um negócio avance sem os passos essenciais concluídos.
- Dar consistência ao atendimento, independentemente de qual agente cuida do card.
As tarefas podem ser obrigatórias (precisam estar concluídas para mover o card) ou opcionais.
🖼️ Imagem: card com a lista de verificação exibindo tarefas marcadas e pendentes
Como configurar as checklists de uma etapa
- No menu lateral, clique em Kanban.
- Edite o funil (ou crie um novo em Novo Funil).
- Na configuração das etapas, defina as listas de verificação da etapa desejada.
- Marque quais tarefas são obrigatórias.
- Salve as alterações.
Como o agente usa no dia a dia
- Abra o card na etapa correspondente.
- Vá até a lista de verificação.
- Marque cada tarefa conforme for concluindo.
- Com as tarefas obrigatórias concluídas, o card pode avançar para a próxima etapa.
Atenção: se houver tarefas obrigatórias pendentes, o card pode ficar bloqueado até que elas sejam concluídas.
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