Como criar e executar uma Macro
Você pode montar suas próprias Macros para automatizar sequências de ações no atendimento.
Como criar uma Macro
- Vá em Configurações → Macros.
- Clique em Nova Macro.
- Dê um nome para a macro (algo claro, como "Encerrar com pesquisa").
- Adicione as ações na ordem em que devem acontecer. Você pode combinar, por exemplo:
- Atribuir a um agente ou equipe.
- Adicionar ou remover etiqueta.
- Alterar status (resolver, adiar).
- Enviar mensagem ao cliente.
- Adicionar nota privada.
- Atualizar atributo da conversa ou do contato.
- Executar ação no Kanban.
- Salve a macro.
🖼️ Imagem: tela de Nova Macro com o nome preenchido e a lista de ações sendo montada na ordem
Macros pessoais ou globais
No momento de criar, você define o alcance da macro:
- Pessoais — apenas para o seu uso.
- Globais — disponíveis para toda a equipe.
Como executar uma Macro durante o atendimento
- Abra a conversa desejada.
- Abra o menu de Macros da conversa.
- Selecione a macro que você quer rodar.
- Todas as ações configuradas são executadas imediatamente, na ordem definida.
🖼️ Imagem: menu de Macros aberto dentro de uma conversa, com as macros disponíveis para selecionar
Dica: teste a macro em uma conversa de exemplo antes de usá-la no dia a dia, para conferir se a ordem das ações está do jeito que você espera.
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