Funil de Vendas (Kanban)

O que é o Funil de Vendas (Kanban)?

O que é o Funil de Vendas (Kanban)? O Kanban é um quadro visual integrado ao NexaChat para você gerenciar todo o seu pipeline comercial sem sair da plataforma. Cada negócio — um lead, uma oportunidade ou uma venda em andamento — vira um card que avança pelas etapas que você definir, sempre conectado à conversa do cliente. Para que serve - Organizar seus negócios por etapa (ex.: Novo lead → Qualificação → Proposta → Fechamento). - Acompanhar visualmente em que estágio cada oportunidade está. - Manter o histórico de atendimento junto ao registro comercial, já que o card fica vinculado à conversa do WhatsApp. Como acessar 1. No menu lateral, clique em Kanban. 2. Selecione o funil que deseja visualizar (ou crie um novo). 🖼️ Imagem: item "Kanban" no menu lateral e o quadro aberto com colunas e cards Duas formas de visualizar O Kanban oferece duas visões, e você pode alternar entre elas a qualquer momento: | Visão | O que faz | |---|---| | Quadro | Colunas no estilo Kanban, onde você arrasta e solta os cards entre as etapas. | | Lista | Visão em formato de tabela, com filtros e ordenação — ótima para analisar muitos cards de uma vez. | 🖼️ Imagem: botão/alternador entre visão Quadro e visão Lista Dica: as preferências de coluna e filtros ficam salvas por usuário, então cada pessoa da equipe mantém sua própria organização. Precisa de ajuda para montar seu primeiro funil? Fale com a nossa equipe.

Como criar um funil no Kanban

Como criar um funil no Kanban Um funil define as etapas pelas quais seus negócios vão passar. Você pode ter mais de um funil (por exemplo, um para vendas e outro para pós-venda). Veja como criar. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Kanban. 2. Clique em Novo Funil. 3. Preencha as informações do funil (detalhadas abaixo). 4. Salve para começar a usar. 🖼️ Imagem: botão "Novo Funil" na tela do Kanban O que configurar Ao criar o funil, você define: - Nome e descrição — como o funil será identificado. - Etapas — cada etapa tem nome, cor e posição na ordem do funil. - Etapa de entrada — onde os novos cards chegam automaticamente. - Modelos de mensagem por etapa — mensagens prontas que o agente pode enviar em cada estágio. - Listas de verificação (checklists) — tarefas que o agente precisa concluir em cada etapa. - Regras de automação por etapa — ações que disparam quando um card entra ou sai da etapa. - Tempo máximo permitido em cada etapa — para sinalizar cards parados. - Motivos de "Ganho" e "Perdido" — as opções que aparecem ao fechar um negócio. 🖼️ Imagem: formulário de criação do funil com os campos Nome, Etapas, Etapa de entrada Dica: comece simples, com 3 ou 4 etapas, e vá ajustando conforme entende melhor o seu processo. Você pode editar o funil depois. Quer ajuda para desenhar o funil ideal para o seu negócio? Fale com a nossa equipe.

O que posso registrar em um card do Kanban

O que posso registrar em um card do Kanban Cada card representa um negócio e reúne, em um só lugar, todas as informações comerciais e o histórico de atendimento. Isso mantém a equipe alinhada e evita perder detalhes de cada oportunidade. Informações que você pode registrar em um card - Agente responsável — quem cuida daquele negócio. - Valor estimado do negócio — quanto a oportunidade pode gerar. - Etiquetas, prioridade e prazo — para classificar e organizar. - Lista de verificação (tarefas) — o que precisa ser feito antes de avançar. - Conversa do canal vinculada — o atendimento do WhatsApp ligado ao card. - Anexos e notas — arquivos e observações internas. - Atributos personalizados — campos extras que a sua conta usar. 🖼️ Imagem: card aberto mostrando responsável, valor, etiquetas, notas e anexos Como abrir e editar um card 1. No menu lateral, clique em Kanban e abra o funil desejado. 2. Clique sobre o card que deseja gerenciar. 3. Preencha ou atualize os campos (responsável, valor, etiquetas, etc.). 4. As alterações são salvas no próprio card. Como mover um card entre etapas - Na visão Quadro, arraste o card para a coluna da nova etapa. - Ou abra o card e altere a etapa pelas opções disponíveis. Atenção: se a etapa tiver uma lista de verificação obrigatória, pode ser necessário concluir as tarefas antes de mover o card para a próxima etapa. Ficou com dúvida sobre algum campo do card? Fale com a nossa equipe.

Como vincular uma conversa do WhatsApp a um card

Como vincular uma conversa do WhatsApp a um card Um dos maiores diferenciais do Kanban do NexaChat é a ligação direta entre o card comercial e a conversa do cliente. Assim, o histórico de atendimento fica sempre junto do registro de vendas. Como funciona Cada card pode ter uma conversa associada do canal (WhatsApp e outros). Com isso: - Você acompanha o negócio e o atendimento no mesmo lugar. - Mudanças na conversa refletem em tempo real no card. - Alterações no card também aparecem para quem está no atendimento. 🖼️ Imagem: card com a conversa do WhatsApp vinculada, mostrando o histórico ao lado Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Kanban e abra o funil. 2. Abra o card desejado. 3. Vincule a conversa do canal ao card (ou crie o card a partir de uma conversa existente). 4. A partir daí, o histórico daquele contato fica acessível pelo card. Dica: com a conversa vinculada, o agente consegue enviar mensagens direto pelo chat do card — inclusive usando os modelos de mensagem configurados na etapa. Precisa de ajuda para conectar seus atendimentos ao funil? Fale com a nossa equipe.

Como usar listas de verificação (checklists) por etapa

Como usar listas de verificação (checklists) por etapa As listas de verificação são tarefas que o agente deve concluir em cada etapa do funil. Elas garantem que ninguém pule passos importantes do processo comercial. Para que servem - Padronizar o que precisa ser feito em cada etapa (ex.: "enviar proposta", "confirmar dados", "agendar retorno"). - Evitar que um negócio avance sem os passos essenciais concluídos. - Dar consistência ao atendimento, independentemente de qual agente cuida do card. As tarefas podem ser obrigatórias (precisam estar concluídas para mover o card) ou opcionais. 🖼️ Imagem: card com a lista de verificação exibindo tarefas marcadas e pendentes Como configurar as checklists de uma etapa 1. No menu lateral, clique em Kanban. 2. Edite o funil (ou crie um novo em Novo Funil). 3. Na configuração das etapas, defina as listas de verificação da etapa desejada. 4. Marque quais tarefas são obrigatórias. 5. Salve as alterações. Como o agente usa no dia a dia 1. Abra o card na etapa correspondente. 2. Vá até a lista de verificação. 3. Marque cada tarefa conforme for concluindo. 4. Com as tarefas obrigatórias concluídas, o card pode avançar para a próxima etapa. Atenção: se houver tarefas obrigatórias pendentes, o card pode ficar bloqueado até que elas sejam concluídas. Quer montar checklists sob medida para o seu processo? Fale com a nossa equipe.

Como usar modelos de mensagem por etapa

Como usar modelos de mensagem por etapa Cada etapa do funil pode ter modelos de mensagem pré-configurados. Assim, o agente envia a mensagem certa para o momento certo, direto pelo chat vinculado ao card — sem copiar e colar. Para que servem - Agilizar o atendimento com respostas prontas e padronizadas. - Garantir que a comunicação siga o tom e as informações corretas em cada estágio. - Reduzir erros e retrabalho. Cada etapa pode ter vários modelos de mensagem. 🖼️ Imagem: seleção de um modelo de mensagem dentro de um card e envio pelo chat vinculado Como configurar os modelos de uma etapa 1. No menu lateral, clique em Kanban. 2. Edite o funil (ou crie um novo em Novo Funil). 3. Na configuração das etapas, adicione os modelos de mensagem da etapa desejada. 4. Salve as alterações. Como o agente envia no dia a dia 1. Abra o card com a conversa do WhatsApp vinculada. 2. Selecione o modelo de mensagem da etapa. 3. Revise o conteúdo, se necessário. 4. Envie diretamente pelo chat do card. Dica: deixe modelos prontos para os momentos mais comuns de cada etapa (boas-vindas, envio de proposta, follow-up). Isso acelera muito o trabalho da equipe. Precisa de ajuda para escrever bons modelos? Fale com a nossa equipe.

Automações e tempo máximo por etapa

Automações e tempo máximo por etapa O Kanban ajuda a manter o funil em movimento com dois recursos por etapa: automações (ações que disparam sozinhas) e tempo máximo permitido (alerta para cards parados). Automações por etapa Você pode configurar ações que disparam quando um card entra ou sai de uma etapa, como: - Enviar uma mensagem. - Atribuir um agente. - Criar uma nota. - E outras ações disponíveis. Isso reduz tarefas manuais e garante que cada negócio siga o fluxo sem depender da memória do time. 🖼️ Imagem: configuração de automação de etapa com opções de ação (enviar mensagem, atribuir agente, criar nota) Tempo máximo por etapa Você pode definir por quanto tempo um card pode ficar em cada etapa. Quando esse tempo é ultrapassado: - O card recebe um alerta visual indicando que precisa de atenção. - Você também pode configurar uma automação para notificar o agente. Isso evita que oportunidades fiquem esquecidas e paradas no funil. 🖼️ Imagem: card com alerta visual de tempo de etapa excedido Como configurar 1. No menu lateral, clique em Kanban. 2. Edite o funil (ou crie um novo em Novo Funil). 3. Na configuração das etapas, defina: - As regras de automação (entrada/saída da etapa). - O tempo máximo permitido naquela etapa. 4. Salve as alterações. Dica: combine tempo máximo com automação de notificação para que o responsável seja avisado assim que um card ficar tempo demais parado. Quer ajuda para automatizar seu funil? Fale com a nossa equipe.

Como registrar Ganho/Perdido e filtrar cards

Como registrar Ganho/Perdido e filtrar cards Ao final do processo comercial, você registra o resultado do negócio no Kanban. E, para encontrar rapidamente os cards que importam, use os filtros disponíveis. Como registrar o resultado de um negócio 1. No menu lateral, clique em Kanban e abra o funil. 2. Mova o card para a etapa "Ganho" ou "Perdido". 3. A plataforma solicitará o motivo do resultado. 4. Selecione o motivo e confirme. 🖼️ Imagem: card sendo movido para "Ganho"/"Perdido" e a caixa de seleção do motivo Observação: os motivos de "Ganho" e "Perdido" são configuráveis nas opções do funil. Assim, você registra dados úteis para entender por que ganha ou perde negócios. Como filtrar cards Você pode filtrar os cards do funil por diferentes critérios: - Caixa de entrada (inbox) e canal - Atividade recente - Agente responsável - Etiqueta - Valor - Prazo 🖼️ Imagem: painel de filtros do Kanban com as opções (inbox, canal, agente, etiqueta, valor, prazo) Passo a passo dos filtros 1. Abra o funil no Kanban. 2. Acesse as opções de filtro. 3. Escolha os critérios desejados (agente, etiqueta, valor, etc.). 4. Os cards são atualizados de acordo com o filtro aplicado. Dica: as preferências de coluna e filtros ficam salvas por usuário, então cada pessoa mantém sua própria visão do funil. Precisa de ajuda para analisar seus resultados de vendas? Fale com a nossa equipe.