O que é o Funil de Vendas (Kanban)?
O Kanban é um quadro visual integrado ao NexaChat para você gerenciar todo o seu pipeline comercial sem sair da plataforma. Cada negócio — um lead, uma oportunidade ou uma venda em andamento — vira um card que avança pelas etapas que você definir, sempre conectado à conversa do cliente.
Para que serve
- Organizar seus negócios por etapa (ex.: Novo lead → Qualificação → Proposta → Fechamento).
- Acompanhar visualmente em que estágio cada oportunidade está.
- Manter o histórico de atendimento junto ao registro comercial, já que o card fica vinculado à conversa do WhatsApp.
Como acessar
- No menu lateral, clique em Kanban.
- Selecione o funil que deseja visualizar (ou crie um novo).
🖼️ Imagem: item "Kanban" no menu lateral e o quadro aberto com colunas e cards
Duas formas de visualizar
O Kanban oferece duas visões, e você pode alternar entre elas a qualquer momento:
| Visão | O que faz |
|---|---|
| Quadro | Colunas no estilo Kanban, onde você arrasta e solta os cards entre as etapas. |
| Lista | Visão em formato de tabela, com filtros e ordenação — ótima para analisar muitos cards de uma vez. |
🖼️ Imagem: botão/alternador entre visão Quadro e visão Lista
Dica: as preferências de coluna e filtros ficam salvas por usuário, então cada pessoa da equipe mantém sua própria organização.
Precisa de ajuda para montar seu primeiro funil? Fale com a nossa equipe.