Exemplo prático: triagem inicial automática
Uma das automações mais úteis é a triagem inicial: assim que uma conversa chega, o sistema já classifica e encaminha para o setor certo. Veja como montar e como testar antes de deixar valendo.
Exemplo: encaminhar conversas sobre boleto
Objetivo: quando alguém enviar uma mensagem com a palavra "boleto" na caixa de Suporte, a conversa recebe a etiqueta "financeiro" e vai direto para a equipe Financeiro.
- No menu lateral, acesse Configurações → Automação.
- Clique em Nova Automação e dê o nome "Triagem de boletos".
- Em Evento, escolha Conversa criada.
- Em Condições, defina:
- Caixa de entrada é igual a "Suporte".
- Conteúdo da mensagem contém "boleto".
- Em Ações, defina:
- Adicionar etiqueta "financeiro".
- Atribuir à equipe "Financeiro".
- Salve a regra.
🖼️ Imagem: automação de triagem preenchida com condição de palavra-chave "boleto" e ações
Como testar antes de confiar 100%
Recomendamos validar a regra em um horário de baixo volume, para conferir se ela dispara como esperado:
- Ative a automação.
- Envie uma mensagem de teste que atenda às condições (no exemplo, com a palavra "boleto").
- Verifique se a etiqueta foi aplicada e se a conversa foi encaminhada corretamente.
- Acompanhe os registros de atividade da conversa para confirmar que a ação foi executada.
🖼️ Imagem: registro/histórico da conversa mostrando a etiqueta e a atribuição aplicadas pela automação
Dica: se a regra não disparar, confira se todas as condições estão realmente sendo atendidas — basta uma condição falhar para a automação não rodar.
Ficou com dúvida na configuração? Fale com a nossa equipe.