Funções Personalizadas (permissões sob medida)

O que são Funções Personalizadas (Permissões)?

As Funções Personalizadas permitem criar perfis de acesso sob medida, com permissões granulares, além das funções padrão Administrador e Agente. Use-as quando precisar de perfis intermediários — por exemplo, alguém que veja relatórios, mas não altere configurações.

Como crio uma função personalizada?

1. No menu lateral, acesse a área de Funções Personalizadas nas configurações da conta.
2. Clique em Nova Função.
3. Defina o que o perfil pode fazer em cada área:
   • Conversas — ver todas, apenas as não atribuídas, ou apenas aquelas de que participa.
   • Contatos — visualizar e/ou editar.
   • Relatórios — acesso às métricas.
   • Campanhas — criar e enviar.
   • Central de Ajuda — gerenciar artigos.
   • Funil/Kanban — acessar e editar.
   • Configurações — quais áreas administrativas o perfil pode acessar.
   • Visibilidade de campos sensíveis — ocultar telefone, e-mail ou atributos específicos.
   • CSAT — quem visualiza e gerencia as pesquisas de satisfação.
4. Salve a função.
5. Depois, atribua essa função aos usuários em Configurações → Agentes.

🖼️ Imagem: tela de criacao de Nova Funcao Personalizada com as permissoes por area (Conversas, Contatos, Relatorios, etc.)

Onde fica no menu? O caminho exato para as Funções Personalizadas pode variar na sua conta. Se não encontrar, procure em Configurações ou fale com a nossa equipe que orientamos.

Exemplos de funções comuns

• Supervisor — acesso total a relatórios e conversas, sem editar configurações.
• Agente Sênior — pega conversas não atribuídas e acompanha subordinados.
• Analista — apenas relatórios e dashboards.
• Community Manager — apenas Campanhas e Central de Ajuda.
• Atendente Júnior — apenas conversas atribuídas a ele, sem acesso a contatos ou relatórios.

Posso ocultar campos sensíveis (LGPD)?

Sim. Configure a função para ocultar telefone, e-mail ou atributos personalizados marcados como sensíveis. É útil para manter a conformidade com a LGPD, especialmente em equipes terceirizadas.

Precisa de ajuda para desenhar as permissões da sua equipe? Fale com a nossa equipe.