Automações e tempo máximo por etapa
O Kanban ajuda a manter o funil em movimento com dois recursos por etapa: automações (ações que disparam sozinhas) e tempo máximo permitido (alerta para cards parados).
Automações por etapa
Você pode configurar ações que disparam quando um card entra ou sai de uma etapa, como:
- Enviar uma mensagem.
- Atribuir um agente.
- Criar uma nota.
- E outras ações disponíveis.
Isso reduz tarefas manuais e garante que cada negócio siga o fluxo sem depender da memória do time.
🖼️ Imagem: configuração de automação de etapa com opções de ação (enviar mensagem, atribuir agente, criar nota)
Tempo máximo por etapa
Você pode definir por quanto tempo um card pode ficar em cada etapa. Quando esse tempo é ultrapassado:
- O card recebe um alerta visual indicando que precisa de atenção.
- Você também pode configurar uma automação para notificar o agente.
Isso evita que oportunidades fiquem esquecidas e paradas no funil.
🖼️ Imagem: card com alerta visual de tempo de etapa excedido
Como configurar
- No menu lateral, clique em Kanban.
- Edite o funil (ou crie um novo em Novo Funil).
- Na configuração das etapas, defina:
- As regras de automação (entrada/saída da etapa).
- O tempo máximo permitido naquela etapa.
- Salve as alterações.
Dica: combine tempo máximo com automação de notificação para que o responsável seja avisado assim que um card ficar tempo demais parado.
Quer ajuda para automatizar seu funil? Fale com a nossa equipe.