Como criar um funil no Kanban
Um funil define as etapas pelas quais seus negócios vão passar. Você pode ter mais de um funil (por exemplo, um para vendas e outro para pós-venda). Veja como criar.
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Kanban.
- Clique em Novo Funil.
- Preencha as informações do funil (detalhadas abaixo).
- Salve para começar a usar.
🖼️ Imagem: botão "Novo Funil" na tela do Kanban
O que configurar
Ao criar o funil, você define:
- Nome e descrição — como o funil será identificado.
- Etapas — cada etapa tem nome, cor e posição na ordem do funil.
- Etapa de entrada — onde os novos cards chegam automaticamente.
- Modelos de mensagem por etapa — mensagens prontas que o agente pode enviar em cada estágio.
- Listas de verificação (checklists) — tarefas que o agente precisa concluir em cada etapa.
- Regras de automação por etapa — ações que disparam quando um card entra ou sai da etapa.
- Tempo máximo permitido em cada etapa — para sinalizar cards parados.
- Motivos de "Ganho" e "Perdido" — as opções que aparecem ao fechar um negócio.
🖼️ Imagem: formulário de criação do funil com os campos Nome, Etapas, Etapa de entrada
Dica: comece simples, com 3 ou 4 etapas, e vá ajustando conforme entende melhor o seu processo. Você pode editar o funil depois.
Quer ajuda para desenhar o funil ideal para o seu negócio? Fale com a nossa equipe.