Contatos e CRM

Como cadastrar um novo contato

Como cadastrar um novo contato Cadastrar contatos manualmente é útil quando você quer registrar um cliente ou lead antes mesmo da primeira conversa, ou quando recebe os dados por outro canal. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Clique no botão Novo Contato (no topo da listagem). 3. Preencha os campos disponíveis: - Nome do contato - Telefone (com DDD e código do país, ex.: +55 27 99999-9999) - E-mail - Empresa (se aplicável) 4. Se houver atributos personalizados configurados na sua conta, preencha os que fizerem sentido. 5. Clique em Salvar para concluir o cadastro. 🖼️ Imagem: tela de Contatos com o botão "Novo Contato" em destaque e o formulário de cadastro aberto Dica: informe pelo menos o telefone no formato internacional para que o NexaChat consiga associar o contato às conversas de WhatsApp automaticamente. Atributos personalizados Os atributos personalizados são campos extras que a sua empresa define (por exemplo: CPF, plano contratado, cidade). Eles aparecem no formulário de contato quando estão habilitados na conta e ajudam a segmentar e buscar contatos depois. Precisa de ajuda? Fale com a nossa equipe.

Como buscar um contato existente

Como buscar um contato existente Quando a sua base de contatos cresce, a busca é a forma mais rápida de localizar uma pessoa específica. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Use a barra de pesquisa no topo da listagem. 3. Digite qualquer um dos dados abaixo: - Nome do contato - E-mail - Telefone - Valor de um atributo personalizado 4. Os resultados são filtrados conforme você digita. Clique no contato desejado para abrir a ficha. 🖼️ Imagem: barra de pesquisa da tela de Contatos com resultados filtrados Dica: se você não encontrar o contato pelo telefone, tente buscar apenas pelos últimos dígitos ou pelo nome — variações de formato (com ou sem DDI) podem afetar o resultado. Não achou quem procurava? Fale com a nossa equipe.

Como mesclar contatos duplicados

Como mesclar contatos duplicados É comum o mesmo cliente aparecer mais de uma vez na base (por exemplo, cadastrado uma vez pelo e-mail e outra pelo WhatsApp). A mesclagem une esses registros em um só, sem perder o histórico. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Abra a ficha do contato que você quer manter. 3. Localize e clique na opção Mesclar contato. 4. Selecione o contato duplicado que deve ser unido a este. 5. Confirme a mesclagem. 🖼️ Imagem: ficha do contato com a opção "Mesclar contato" em destaque e a seleção do contato duplicado O que acontece ao mesclar - Os históricos de conversa dos dois contatos são combinados em um único registro. - Os dados cadastrais (nome, telefone, e-mail, atributos) são unificados. Atenção: a mesclagem não pode ser desfeita. Confira bem qual é o contato correto antes de confirmar. Precisa de ajuda? Fale com a nossa equipe.

Como importar uma base de contatos (CSV)

Como importar uma base de contatos (CSV) Se você já tem uma lista de clientes em outro sistema ou planilha, pode trazê-la de uma vez para o NexaChat por meio de um arquivo CSV. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Clique em Importar. 3. Selecione o arquivo CSV com a sua base de contatos e faça o upload. 4. Confira o mapeamento das colunas. O sistema tenta associar automaticamente as colunas do arquivo aos campos de contato (nome, telefone, e-mail etc.). 5. Ajuste o mapeamento, se necessário, e confirme a importação. 6. O sistema valida os dados antes de concluir e exibe o resultado. 🖼️ Imagem: tela de importação de contatos com o upload do CSV e o mapeamento de colunas Dicas para o arquivo CSV - Use a primeira linha como cabeçalho, com o nome de cada coluna. - Inclua o telefone no formato internacional (ex.: +55 27 99999-9999) para vincular às conversas de WhatsApp. - Evite células vazias em campos obrigatórios como nome ou telefone. Dica: faça um teste com poucos contatos antes de importar a base completa, para conferir se o mapeamento ficou correto. Precisa de ajuda com a importação? Fale com a nossa equipe.

Como exportar seus contatos

Como exportar seus contatos A exportação gera um arquivo com toda a sua base de contatos, útil para backups, análises em planilha ou migração de dados. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Clique no botão Exportar, no topo da listagem. 3. Aguarde a geração do arquivo. Os contatos são exportados em formato CSV. 🖼️ Imagem: topo da listagem de Contatos com o botão "Exportar" em destaque Sobre o arquivo gerado O arquivo CSV é compatível com o Excel em português: | Característica | Valor | |---|---| | Formato | CSV | | Codificação | UTF-8 BOM | | Separador de colunas | ponto e vírgula (;) | Dica: ao abrir no Excel, os acentos aparecem corretamente porque o arquivo usa a codificação UTF-8 BOM. Se abrir em outro programa e os acentos ficarem estranhos, importe o arquivo escolhendo a codificação UTF-8. Precisa de ajuda? Fale com a nossa equipe.

Como bloquear um contato

Como bloquear um contato O bloqueio impede que um contato indesejado (spam, trote, etc.) continue gerando novas conversas na sua caixa de entrada. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Abra a ficha do contato que deseja bloquear. 3. Clique na opção Bloquear. 🖼️ Imagem: ficha do contato com a opção "Bloquear" em destaque O que acontece após o bloqueio - As mensagens vindas do contato bloqueado são descartadas antes de criar uma conversa — ou seja, elas não aparecem na sua caixa de entrada. - Isso vale inclusive para mensagens recebidas pelo WhatsApp. Atenção: enquanto o contato estiver bloqueado, você não recebe as mensagens dele. Desbloqueie caso precise voltar a atendê-lo. Precisa de ajuda? Fale com a nossa equipe.

Historico de conversas e notas internas do contato

Histórico de conversas e notas internas do contato A ficha de cada contato reúne, em um só lugar, tudo o que já foi conversado com aquela pessoa e as anotações internas da sua equipe. Ver todas as conversas anteriores 1. No menu lateral, clique em Contatos. 2. Abra a ficha do contato. 3. Acesse a aba Conversas anteriores. 4. Ali você vê todo o histórico de atendimentos daquele contato. 🖼️ Imagem: ficha do contato com a aba "Conversas anteriores" listando o histórico Adicionar notas internas As notas servem para registrar observações sobre o cliente (preferências, combinados, avisos para a equipe). Elas ficam separadas do histórico de conversa e não são enviadas ao cliente. 1. Na ficha do contato, localize a área dedicada a notas. 2. Escreva a anotação desejada. 3. Salve a nota. 🖼️ Imagem: área de notas internas na ficha do contato Importante: as notas internas são visíveis apenas para a sua equipe. O cliente nunca vê esse conteúdo. Precisa de ajuda? Fale com a nossa equipe.

O que sao "Empresas" e como usa-las

O que são "Empresas" e como usá-las O recurso Empresas agrupa vários contatos que pertencem à mesma organização, oferecendo uma visão unificada do relacionamento com aquela empresa. Para que serve - Agrupa contatos por empresa ou organização. - Pode associar contatos automaticamente pelo domínio de e-mail (por exemplo, todos os e-mails @empresa.com.br ficam ligados à mesma empresa). - Exibe uma visão unificada de todas as conversas daquela empresa. - Usa o favicon (ícone) do domínio como avatar da empresa. Como acessar 1. No menu lateral, clique em Empresas. 2. Selecione uma empresa para ver os contatos vinculados e o histórico consolidado de conversas. 🖼️ Imagem: tela de Empresas mostrando uma organização com seus contatos e conversas agrupados Dica: manter o campo de empresa preenchido na ficha dos contatos ajuda o sistema a organizar melhor os agrupamentos e a visão 360° do relacionamento. Precisa de ajuda? Fale com a nossa equipe.

O que e o CRM V2 (Beta)

O que é o CRM V2 (Beta) O CRM V2 é uma versão avançada do módulo de contatos, pensada para equipes que precisam de uma visão mais completa e estratégica dos clientes. Principais recursos - Visão 360° do cliente: todos os dados, conversas e informações reunidos em uma única tela. - Segmentação dinâmica: agrupamento automático de contatos conforme critérios que você define. - Scoring de leads: pontuação para ajudar a priorizar os contatos com maior potencial. - Relacionamentos entre contatos: visualização de como os contatos se conectam entre si. Disponibilidade O CRM V2 está em fase Beta e é liberado conforme habilitação na conta. Se você não visualiza esse recurso, ele pode ainda não estar ativo para o seu plano ou conta. Observação: por estar em Beta, o recurso pode receber ajustes e melhorias ao longo do tempo. Quer habilitar ou saber mais sobre o CRM V2? Fale com a nossa equipe.